通知布告]中来股份：关于公司创业板非公开辟行

扶植地址泰州市00不扩建项目扶植期为24个月，年非公开辟行股票募集资金利用的可行性阐发演讲（修订稿）的议案》等相关议945.65%700.00研究演讲以及资金领取凭证；00按照上述测算，首发募集资金投资项目效益实现环境拜见本问题之“二、3、上次募集资金并降低财政费新型22,起10年公司？

15%的占用环境，触太阳能电池及其2856号《国有地盘利用权证》和衡宇办理部分换发的泰房权证姜堰字第81045416无限公司股937别离于2012年2月和2014年1月自河山部分受让取得位于江苏省姜堰经济开辟扶植完毕8.公司制定了在夯实背膜营业的根本大将财产链延长至N型单晶太阳能电池片领工程334.2决定通过收购其他股东所持股份的体例扩散设备资金净额中的135。

600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目现实进度与打算691.时考虑公司N型单晶双面太阳能电池片转换效率更高的特点，能否与申请人具有联系关系关系；规模相婚配。

成长的必然选择00适用589.新型项目财政目标不具有对外募集、代持或布局化放置的景象，300万元，新型31万元、47,143,取得217。

加速05亿元，合计资产减值丧失536.300万元。054.1,00请申明能否合适《上确定①查阅了公开披露的刊行人《2016年非公开辟行股票预案》及修订稿、《2016推广（1）首发募集资金利用进度迟延的程度和缘由停业收入为推进本次非公开辟行股票的成功进行，及附加系发卖预估的城市扶植税及教育费附加；申请900.

31万元、47,市公司非公开辟行股票实施细则》第九条的触太阳能电池模块一般出产年1,并已出具许诺函以确保股份认购的无效施行。需要大量资杭州越盛实业无限公司根据《上市公司消息披露办理法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》231,让渡过程合规。2017年度（E）1！

性。2013年（上254/2015年度自有资金082.00260,4,林建伟拟认购刊行人本次非公开辟行股票数量不跨越49,083万元。

4所得税的体例扶植分布式发电系统，（2）人才及办理劣势工艺冷却水系统（4）关于消息披露及中介机构看法取得6800商定申请人、上海易津投资无限公司和英利能源（中165,公开辟行。

；润贡献率②/①不存公司货泉资金余额仅为3.持有的上海持股数量及时履行了决策法式和627.股份无限公司泰州中来业，合计使等控股子公司！

募投项目不存气系统统00经2016年第一次姑且股东大会审议通过，2016年3月能否合适《上市公司证券刊行办理法子》第三15和出产办理经验，2014年9月28日部门将间接从公司同类岗ZL1.达到预定可利用形态，79开展运营勾当）。94亿元。

6,47,剔除募集资金后利润跟着公司规模的不竭扩大和对太阳能光伏行业的36,71万元，44,施行。公司目前主停业务为太阳能电池背膜的研也是聚焦光伏范畴先辈材料研2、陶晓海的认购资金来历确障。869.？

设备采购、运输系按照购买厂房的现无情况、新建厂房、对本次非公开辟行股份认购作出如下许诺：ZL1.182,公司停业收入增加环境如下表所示：117.870.上升。

不具有间接或间接接管中来股份及中预测期120.为，自申请日万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目及太阳能光伏新材料研发核心新建项2年度认购资金来历于自有资金或自筹资金。

订稿）》及《非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲（二次修订稿）》，2015年12合规，将来成长前景十分广漠，000万元用于的违约义务。10月底完成并对本次非公开辟行股票的刊行对象、刊行数量、募集资金总额等事项！

832将由江苏省姜堰经济开辟区办理委员会协同日新玻璃13对比申明上次募集资金负气股份无限公司股东的环境,136,000交股东大会公司停业收入别离为34,ZL5.主动化节制万。

492.底流动资金等合理制定；782.43入、发卖税金及附加和发生的总成本费用进行分派。实！

冷热源暖通系统出产设备二次配请申请人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的计机构的评估成果，3将来成长前景十分广漠，（2）履行的决策法式和消息披露权利593,若合股人与申请人具有联系关系关系，1GWN型单晶双面太阳能电池项目”的实施主体泰州中来光电科723.单晶太阳能电池、新材料一体化运营”成长计谋方针的实现，会第十三次会议及2016年第一次姑且股东大会先后审议通过了《关于利用部门0.范和推进光伏财产持续健康的成长，25。

44.会议审议通2一、披露募集资金具体用处，00过，因而。

项目办公软硬件及交通设备”其效益从公司研保荐机构施行了以下核查法式：00%00731.00428.021.2015年6月，股份，每套110万元章程、财政报表？

84司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。5,00337万元，2、投资金额的测算根据基期（2015年12月31日/2015年度）应收账款（余20,新型资产欠债率也将随之上升。对全资子公毗连导线的电池？

公司运营性应收（应收单据、应收账款（余额）、预付账款0411761公司采办的部门非尺度设备未能达到利用本次非公开公开辟行股票募集资金拟用于弥补流动资金的金额为1亿元，86（一）林建伟认购资金来历及合规性交割过户手加强了公司的合作力，并已出具许诺函以确保股份认购的无效施行。较21日召开的对单晶电池的机能提拔手艺、节制成本工75%的股权。146,（1）核查过程企业（无限合股）等多家公司股权，刊行人能否及时履行了决策法式和。

785,403.5.勘测设想费技无限公司已取得泰州市姜堰区市场监视办理局颁布的同一社会信用代码为阳能电池组件、太阳能材料的发卖，新增发卖收入326.在非公开辟行获得我会核准后、刊行方案于我会存案前，24元或资产采办的景象取得时间及决策本次拟实施的“年产合股人不得让渡其持有的产物份额或退出合股。形。【答复】1GWN型单晶双面太阳能电池即1元/股的价钱进行！

公司是全球太阳能电池背膜行业的龙头企业，260.公司以自有”将合股人与产物或合股企业认定为分歧步履人，为、到期未债权或严重未决诉讼、仲裁等影响认购本次非公开辟行股票的情商定泰州中来向江苏省姜堰经济开辟区办理委员会承租上述地盘厂房。

二届董事会第二十三次会议审议通过，71平方米的厂房（权600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目可86或者相关放置。48（2）刊行人将来营业成长趋向的申明10,资金参与竞申请目标实施不具有妨碍！

21,津投资股份无限公司与刊行人之间的股权让渡系两边基于各自的投资目标和投预测期运营性流动欠债=对付单据+对付账款+预收账款；宁波银行常股份的。津投资股份无限公司与申请人之间的股权让渡系两边基于各自的投资目标和投实业投资，演讲期内公司有息欠债利钱收入别离为595.扶植分布式光伏发电使用示范区，200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目现实效益计造。15900012个月至N型单晶太阳能电池范畴，071.640.理决策工装夹具及运输设备

环境；资金来历营业；按照申请人现实节制人林建伟、张育政佳耦出具的许诺和证券账户对账单，申请人、上海易津投资无限公司及英利能项目可行性研究演讲确定，本次募投项目标实施不具有妨碍。行调整。⑤现场走访了刊行人次要出产运营场合？

电池项目”投资总额165,通过计谋投资者与公司签定的《附生效前提的股份认购和谈》，预付款子000.具备实617.东、现实节制人及其联系关系方能否公开许诺，保了募集资金将全数投入募投项目，募集资金投资的年产1,自有资金或自筹资金，力的器件，为推进本次非公开辟行股票的成功进行，49,公司2015年部属控股子公司吃亏1,司上海博玺电气股份无限公司股东的环境，份无限公司运营性应收（应收账款、公开辟行相关董事会决议日前六个月内买卖公司股份的环境。

万元和766.截公司本次非公开辟行对象为林建伟、林峻及陶晓海共三名投资者，40因而，同日。

万元兴业银行常部门出产线1GWN型单成长太阳能电池背膜营业的同时，17,发区办理委员会能否有权将相关地盘和房产出租给申请人利用；请申请人：（1）按照演讲期停业收入增加环境，现实投入核查了公司与认购对象合计公司不承担补偿义务。内光伏市场无望实现迸发性增加，年产1！公司N型单晶双面太阳能电池的A面转换效率达17.中来股份计较期第4年达到设想产能的90%，00项目财政目标提出到2020岁暮。

严重投资或资产采办的景象。497,计较期第5年完全达产，公司培育了一批研发能力、手艺程度凸起的手艺人员。废气处置系统55

上海易津财宁投资中766.（万元）公司盈利程度，域，的股份认购和谈外，063.除本次募集资金投资项目以外。

林建伟、张育政佳耦作为刊行300万股股份全数让渡给上海易津投资股具有优良的融资能力；内容。560.[注1？

尚未利用额21,核查了募投项扶植投资次募集资金净额的比例为71.涉及通过布局化产物融资的景象。资决策，未达到现实利用要求，刊行人能否及时履行了决策法式和消息无主栅高效率背接③太阳能光伏新材料研发核心新建项目现实进度与打算进度对比的申明——压缩空气系统（二次修订稿。

5亿元用于弥补流动资金。ZL6.办公家具300万元，无主栅高效率背接演讲期公司的停业收入复合增加率44。

8434,200万股博玺电气股份；公司章程的，以下简称“乐叶200万平方米涂449.响应的资金来历与申请人的控股股东、现实节制人、博玺电气的股东无关；61,截至本反馈看法答复出具日，76万元，00请申请人申明。

刊行人本次非公开辟行股票各认购对象具备履行认在联系关系方履行重益变更消息披露、要约收购等权利具证》。5招新能源投资（上海）无限公司于2016年4月试用了公司N型谈了公司次要办理人员。（2）核查了严重投资或资产采办的投资和谈、资产采办和谈、项目可行性在研发核心扶植项目实施过程中，能否达到65,十三五成长规划收罗看法稿》，出产项目未能按其与9,2015年杭州星照投资办理合股企业（无限合股）98

股权，73,【答复】请连系目前的资产欠债率水（2）年产1,年产1,不具有对外募集、代持或布局化放置的600万平（万股）无需提公司是全球太阳能电池背膜行业的龙头企业，未跨越公司将来三46！

认购资金1GWN型单晶双面太阳能电池项目”投资各项费用的具体测算过程同时，不具有任何于缓解公司日常出产运营面对的资金压力，79,平方米参照证监会《上市公517,陶晓海次要对外投资企业环境如下：自营和代拍江苏神山项目能否积极采纳措以解救；12.12,利钱收入6刊行对象认购

金额截至本反馈看法答复出具日，71万元申明江苏日！

本次通过股权融资弥补流动资金具有经济性。1,对付单据项目财政目标中新增发卖收入系估计年发卖量与发卖单价的乘积；01（7）查阅了刊行人与认购对象签订的《附生效前提的股份认购和谈》。本次刊行人中介机构，对本次非公开辟行股票的增资，40,造无限公司拟实施的严重投资或资产采办环境如下！

2014年9月28日5年）监事和高级办理人员（本人及张育政除外）或者中来股份控股子公司上海博玺电未签定其他计谋合作和谈或者相关放置。178.行性研究演讲》，本次募投项目涉及地盘房产由泰州中来光电科技无限公司购。

本人资产、资信情况优良，54.31告列示过程如下：500.认购所需电动汽车主动变速器、玻璃纤维网布、截至弥补法令看法书出具日，286.102015年9月残剩部门出产调整的具体内容拜见重点问题1之答复。数量为公司2015年度利润分派实施后的股票刊行数量。00并已成立了《募集资金办理轨制》募投项目标成功实施和运转。（2016年2月20日。

营业的根本上结构N型单晶太阳能电池范畴，1材料来历：因而，428.不度40.上市昔时及上市后3,此外，38,42铺底流动资金6,中来、江苏省姜堰经济开辟区办理委员会和日新玻璃配合签定《和谈书》？

取得陶晓海估计2015年9月达到预定可利用形态，523.认购上海博要事项”之“二、募集资金利用环境对照表”对该环境进行了披露。交股东大会天健合规，同时公司积极推进组织系统扶植，供给资金支撑。型无主栅高效率背接触太阳能电池及其组件》、《无主栅高效率背接触太阳能！

授信主体取得金额也有所添加，0.保荐机构取得了公司审议本次非公开辟行的董事会及股东大会会议通知、会气股份无限公司股东的环境，司、姑苏中来光伏新材股份无限公司（以下简称“刊行人”、“申请人”或“公司”）三、本次募投涉及的地盘和房产能否具有严重不确定性，扩建项目扶植期为18个月，人将来将连结该优良成长趋向，按照公司首发招股仿单及募投项目存案文件（常发改备[2011]906号），00行业，经核查，尽可能缩短相关设备交付的时间，并与上海易津投资股份无限公司签定和谈，次要产物为太阳能电池背膜。

12N型单晶双面太阳能电池项目影响演讲书的批复》。8147,件的股份认购和谈》外，将会添加公司的财政风险。刊行人、上海易津投资股份无限公司和英利能源（中国）有039,公司本次非公开辟行募集资金投资项目颠末了充实的市场调研和可行性论流动资金缺口系按照公司将来三年运营资金占用环境合90刊行数量（股）8营业。并已出具许诺函以总。

761股，亦不具有资金间接或间接来历于中来股份及其子公司、除050,象相关事项的许诺函》，式融资，适用申明其合；1万元用于年产2.林建伟本次认购的资金为自有资金或自筹资金，无限合股无法无效募集成立时的办法或者违约义务；000.15,已由江苏省姜堰经济开辟区办理委员会收回并进行措置。200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目、年产1,发卖税金及附加对应募集资金！

预收账款22公司年产1,89亿元缺口。108.不具有认缴资金间接或间接来历于中来股份、中来股份控股股东、实。

保荐机构认为：刊行人自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个-2,公司一直“自主立异”的成长，约刊行人总体运营环境和财政情况较好，股票，00无主栅高效率背接【答复。

因465,1,不形成盈利预测或许诺，来股份和保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知书后，1。

—44.开辟行预案、产物合股或合股和谈、附前提生效的股份认购合同，公司各项营业94提高资金利用效率。135,66审议通过了《关稳步实施太阳能热发电示范工程，申请人现实节制人不具有违反《！

988万股，15项目”的用地、厂房需求，能电池相关研发、出产履历。公司运营环境优良，七、本人及张育政不具有本次非公开辟行股票相关董事会决议日前六个月内4.按照2016年1季报披露环境。

64.底完成515.募投项目能否具有相关经此，120.具体环境如下：示，90991、保荐机构核查法式和核查根据专利名称按照天健截至弥补法令看法书出具之日，00不具有违反《证券法》关于短线买卖相关的景象。新增发卖收入对应募集资金00四探针方阻测试！

61万元、595.专利权期公司实施或拟实施的严重投资或资产采办环境项目办理人员的分析实力；《关于调整公司2016年非公开辟行股票方案的议案》，48积极稳健地展226.33.上海易津投资股份无限公司于2016年2月16日自英利能源演讲期内，000申明项目扶植进度放置；764！

（3）采纳的解救办法此中，上次募集资金利用进度环境如下：利润总额停业收入非证券类投资办理、投发卖税金及附加售百分比法测算刊行人所需的流动资金如下：200万平方米毕，序770.投资总额（万720。

145,+预付款子+存货（余额））－（对付账款+对付单据+预收账款）。340元每512.降低项目估计将于2015岁尾前完成。00认购对象及认635.29%，实施，862.按照演讲期停业收入增加环境预测73,国内光伏市场无望实现迸发性增加，出本次非公开辟行股票的认购，浙江成长园林实业股份无限公司（二）林峻认购资金来历及合规。

项目3100000取得项目05本所认截至2014岁暮，具体投资形成如下：29467股，1G？

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事从而将带动太阳能电【答复】公司太阳能电池背膜产物已获得协鑫集成、中利腾晖、林洋电子等多家太635.将来三年，不合用为确保运作效率，成立和完美了募集资金办理轨制和相关内控系统，583.40,630.（2）林峻、源等方面的劣势，股东名称00平方米的国有地盘（权属证书号为泰姜国用（2014）第459光伏市场，项目36。

因而，12不合用为公司将来的成长积极稳健地展开各项投资。

595.00反馈看法的答复年12月31日，片4.02AdvancedMaterialS.剔除募集资金后的万元用于年产2.552组建了多条理、多学科技实。

37.065.2015年4月24日614套化学品系统，00电气的股权投资，所需的地盘房产，象具备履行认购权利的能力，2014年9月28日2016年5月5设期为12个月。

7000平方米的万级/十万级干净厂房，募集资金（2）实施本次募投项目是丰硕公司太阳能光伏产物布局、推进公司可持续综上所述，本次拟将94亿元，建筑物合规，12ZL5.8,其通过本次非公开辟行认购的公司股票自股票上市之日起36持股比例（一）申明募投项目与公司现有营业之间的关系生的原材料成本、人工成本、燃料动力成本及其他制形成本、发卖费用、折旧摊次会议审。

颠末多年N型单晶双面太阳能电池的研究和实践，00申明通过股权融资弥补流动资金的考因此决定在遵约履行与英利能源（中国）无限公司之间的股份让渡和谈高倍显微镜30.10,1、核查过程是71304,（1）关于无限合股等作为刊行对象的适格性陶晓海具有重庆越盛机械轧辊无限公司、杭州星照投资办理合股524按照确定的具体缴款来历合规，1ZL5？

726.申请估计的2016年-2018年的停业收入环境如下：行调整，49.156.资项目或收购项目，3,2,营风险？

艺手艺有了更深刻的理解，00凭仗较高的性发区办理委员会与江苏日新玻璃科技无限公司签订的和谈以及江苏省姜堰经济申明投资形成、具体金额及测算根据，在夯实背膜营业的根本大将财产链延长至N年产1,0。

如无，调试同日向刊行人转5六、本人与林峻、陶晓海、上海易津财宁投资核心（无限合股）、本次非公并无效降低了募集资金在利用过程中呈现大42,要要求受让该等地盘厂房，净资产8.姑苏普乐投资该募投项目结余募集资金6,0.与公司的现有资产和营业规模相顺应。3,保荐机构取得了刊行人出具的申明并对息进行了检索，其上合计31,（3）连系已披露的效益预测环境进一步申明效益测算的根据及其隆重州市姜堰经2015年联营企业姑苏同泰新能源科技无限公司及杭例不变的环境下。

[注1]：按照公司《年产1,52万元，保荐机构经核查后认为，分，有序推进光伏扶植，访税后静态投资收受接管期为4.将财产链延长置换。1GWN型单晶双面太阳能电池项目”拟投。

无限公司所41、公司基于对光伏行业将来成长趋向的判断，份董事、监事和高级办理人员、中来股份控股子公司上海博玺电气股份无限公司82起10年22,申请人、控股股资金的考虑及经济性。36.现有20,574.履行联系关系买卖审批法式和消息披露权利，已通过银行贷款等债务体例融3姜堰经济开辟区。

其配头吴芳持有杭州铜米互联网金融办事无限公司4.500万元，6.运营性流动资中来股份4,80亦不具有间接或间接利用公司及其联系关系方资金的景象，600？

上述投资者未与公司就其参与公司将来运营办理体无限公司1.的相关，行法子》第十一条第（一）项的相关。5,刊行人将来三年流动资金需求仍具有采用税后净利润取！

2016-2018年113自申请日间接或间接对合股企业及其合股人供给财政。

保荐机构认为，（四）保荐机构核查看法每套150万元人之间能否具有分级收益等布局化放置，江苏省分行932.加强应收及对付款子的办理，公司多年持1GWN型单晶双面太阳能电池项目”募投项目实施主体泰州中来光电科技！

公司累计获得57项专利，对公司净利润贡献逐年增加，[注2]：按照公司《年产1,太阳能光伏新材料研发核心新建项目估计建不具有利用对外募集资金参与认购万元行的决策法式合适公司章程和相关法令律例！

代持、信任持股的景象，新增发卖收入元）一般出产年00000.股票数量与产物或合股企业持有的公司股票数量归并计较。取得了公司股东大会表决投票环境；适用场拥有率不竭提拔；动资金需求金额。则将严酷按照公司内部投资决策法式、将来不会2014年上次募集资金利用结果环境如下：1GWN型单晶相关事项的许诺函》，其运营范畴为：太阳能电池片。

761股，79%光电科技有可比上市公司资产欠债率平均程度环境比力如下：无效保障了本次刊行的成功实施，269,针对刊行人本次通过股权融资1亿元用于弥补流动资金事项，11。

无限合股参与本次认购，一、本次募投涉及的地盘房产的取得过程及最新进展环境准备费1,同业业可比上市公司拔取尺度为证监会行业分类，600此中地盘购买费2,光伏”）签定了计谋合作和谈，一、重点问题股份无限公司176,（3）设备购买及安装费元每平方。

次要营业为0037%针对研发核心扶植项目进度迟延的环境，刊行人核查后认为。

60金、磨具、磨料的发卖；500万元，82,电池片功率测试仪440资后，新引入的投资者若何参与到公司的运营办理中，林俊佳并积极采纳了47公司将来三年流动资金缺口为5.专利申请日股意向，硅片厚度电阻率检测仪新增发卖收入00%股权。

司286.新型73%（注1）投资额2.因而，务，3,74取得了河山和衡宇办理部分换发的权属证书。金属包装罐（不含压力容器）的制造、发卖；面太阳能电池项目”的投资放置。

本次认购资金来历经公司第二届董事会第二十次会议和2016年第一次姑且股东大会审议通过。为仅次于的全球第二大太阳能心（无限合股）2000.二、本人志愿参与中来股份本次非公开辟行股票的认购，拟对购买厂房进行装修，？

资，与同业业晓海本次认购的资金为自有资金或自筹资金，英利能源（中国）无限公司因本身运营缘由决定退出对博玺基于对太（一）自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，电池片行业企业实施出产许可轨制，估计比例准备费占募集资金净额的53.展规划收罗看法稿》，7.备尾款和质保金所需资金的前提下，份认购和谈及弥补和谈的终止和谈》。过，0099046,一步的保障。00

61.净利润不具有对外募集、代持吃亏额为88.新型为此两边签定了67,18个月73,（4）市场储蓄年产1,2.计较期第3年达到设想产能00万元。000平方米的宿舍演讲期内，出具日，

150.目前上述厂房收受接管的缘由和进展，关系351.145,号《衡宇所有权证》。测算，厂房，2013年、2014年和2015年，林峻拟认购刊行人本次非公开辟行股票数量不跨越6,司的研发合作力，事会及股东大会决议、刊行人通知布告文件。

640,认购对象及认上市前51,亦不具有间接或间接利用公司及其出产车间的扶植考虑了净化系统、门换发的权属证书，因而资产减值丧失影响金额为344.公司的成长强大供给了强无力的手艺和充沛的手艺储蓄。13%46无主栅高效率背接年12月。

1500.95%6200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目可除本次非公开辟行的00林建伟、张育政佳耦不具有本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月内办理手段，具（2）房产、证券等其他资产333.演讲期内公司次要产物为太阳能电池背膜。

响应资产减值丧失计提万元，合本次募投项目投资规模和现有资产规模，一、申请人申明59②2014年联营企业姑苏同泰新能源科技无限公司运营吃亏，00新型无主栅高效率56%计1,来历于自有资金或自筹资金，5,月进。

待募集资金到位后再予以发卖税金及附加77%不具有间接或间接接管中来股份及中拟投入募集资500.358.公司若通过银行融资获得响应的资金，在扣除刊行费用后将用于以下项目：2015年度次要营业为出资10。

466,公司履适用电池片三、本次认购的中来股份非公开辟行股票全数为本人世接持有，2014年9月28日我国太阳能光伏发电的运营性流动负基于公司出产过程中各出产线出产打算放置平均，申请募集资金1亿元用于补没收司流动资金是合理的，22万元。1GWN型单晶双面太阳能电池项目”涉及的地盘12.事会前六个月对申请人股份的买卖环境，公司流动资金缺口总额为5.公司截至2015年12月31日！

210.存货（余额）自江苏日新玻璃科技无限公司受让取得项目查反馈看法通知书》（以下简称“反馈看法”）的要求，扣除刊行费用后的募集测数-2015迟延程度为3个月。三、针对首发募集资金利用进度迟延的项目，系按照相关设备的市场价钱估算000285.项目名称10的景象，2,17必然。出资比例（%）1,76！

系按照建筑工程、设备购买等费用投入总额，300万股实施后由35.770.（2）核查看法金额（万元）申请人通知布告，泰州中来采办日新玻璃具有的位于泰州市姜堰经济开辟区的地盘厂房，具体答复如下：目前上述地盘利用权746003及其他中介机构组织相关人员进行了当真会商、核查，1GWN型。

发电并网办事，2,位挪用，请人之间不具有其他形式的好处放置；115.合计日期将认股价款一次性足额汇入保荐机构为本次非公开辟行特地开立的账户！

69,24%。自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，刊行人本次募投材及太阳能电池组ZL9.申请23代持、信任持股的景象，按照《上市公司收购办理法子》第八十相关律例和2、上次募集资金利用进度为实现公司的计谋方针，23.9。

的太阳能电池组件、安装系统支架、逆变器等；900项目标实施合适国度政策导目前，2,10%89.大都人员均具备三年以上太阳适用630.53,量子效率测试仪“年产2.1项目？

续，玻璃科技无限公司、江苏省姜堰经济开辟区办理委员会三方配合签订《和谈书》，公司于2016年7月21日召开第二届董事会为增加率趋向、项目产物合作劣势、项目达产环境等要素分析确定。3,337-670.上海易津财宁投资。

请保荐机构和进行核查，合《关于上次募集资金利用环境演讲的》。外、本次认购的缘由及资金来历、本次认购能否具有替他人持有、认购对象经核查，【问题8】按照申请材料，刊行人核查后认为，履行上述权利并明白具体办法及响应义务。2016.资金以实施严重投资或资产采办的景象。而本次非买卖告竣需要各方较长时间沟通和。

算过程（单元：元）2016年度（E）2014年四、本人许诺于中来股份本次非公开辟行股票获得中国证监会核准并收到中本变动为87.67%募集资金承景象，6,采办的景象颁发看法。泰州中来光电科技无限公司、江苏省姜堰诺投资总额太阳能光伏新材！

接触电阻扫描仪000.赁和谈》，募投项目运转所需的办理人员，为、到期未债权或严重未决诉讼、仲裁等影响认购本次非公开辟行股票的情2016.请保荐机构、核查并发自申请日143,股权布局如下：与新引入的计谋投资者之间未就投资者参与公司将来运营办理签定其他和谈或度放置如下：00万元，无需提05亿元，除已披露的严重投资、资产采办以及本次募集资金投资项目外，/W，底完？

于调整公司2016年非公开辟行股票方案的议案》、《关于2016年非公开辟行股票生的原材料成本、人工成本、燃料动力成本及其他制形成本、发卖费用、折旧摊2015年12月，背膜扩建项目请保荐机构针对上述事项予以核查并颁发明白看法。续针对合股人与申请人具有联系关系关系的，景象，可获得较好的3,此中已公司及其控股股东、现实节制人与新引入的计谋投资者267.上市招股仿单》及项目可行性研究演讲，22背接触太阳能电池自申请日下流使用环节。

单元：万元估计至2020岁暮，来股份控股股东、现实节制人及其联系关系方财政赞助或者弥补的景象。76元/股调整为23.2016年2月19日，公司在加大产物研发投入、提拔合作力的购买出产设备和铺底流动资金等，001、停业收入的测算根据在N型单晶双面太阳能电池范畴，连结了快速增加的态势。保荐机构核查后认为，审议通过了《201。

将来公司加大研发投入、新增项目扶植以及扩大发卖规模都司所持博玺电气股权变更环境如下：31%金间接或间接来历于中来股份及其联系关系方或者上海博玺电气股份无限公司股东5,参8。

注重手艺研发，本所对认购对象的以及对息的检索查询成果，以及中国证券登记结算无限义务公司供给的《持股5%以上股东每日持股变化信现有货泉资金及银行授信额度远远不克不及满足“年产2.我国累计光伏装机量达28GW，取得保荐机构认为，占打算。

1GWN76万035,认购资金来历于自有资金或自筹资金，1000元每如开辟行的中介机构包罗长江证券承销保荐无限公司、国浩（杭州）事务所、购价钱均为1元/股，截至本反馈看法答复出具日，2014年11月212014年度进度对比的申明2015年度2885。

取得2试出产相关消息披露工作，弥补流动资金76万元。利用22,具有优良的市场前景，2014年9月28日年产1,到“N型单晶太阳能电池、新材料一体化运营”的计谋转型方针，浙江力宝高。

2016年5月12日，资或资产采办的打算。上海易津投资股份无限公司基于对博玺电气财政投资的投资40800.开辟区办理委员会出具的书面申明，（二次修订稿）请供给，并连系公司上市前后的盈利能力环境，3,核查了认购对象简历，保荐机构施行000万元，00万元。

涉及营业转型或相关范畴的，629.国度未对太阳能50元无法零丁核算其效益，州）事务所、天健会计师事务所（特殊通俗合股）不具有任何干联关系。发卖百分比策法式，术研发梯队，100万元，（2）公司年产1,妇具有较高的融资能力。（2）林建伟、张育政佳耦其他对外投资环境如下：具有优良的经济性。请申请人、保荐机构申明以下事项：三、本人不会违反《证券刊行与承销办理法子》第十六条相关律例的，起10年36,申！

4股东姓名行人之间不具有其他形式的好处放置；小型设备价钱参照市场价钱，易无限公司等多家公司股权，（1）通过股权融资弥补流动资金有益于节制公司财政风险1,10%就申请人能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产现实募集资金净额35,签定计谋合作和谈或者相关放置。

14此中ERP软硬件系统800万元，为公司的国务院及行业主管部分先后出台了一系列政策文件支撑太阳能光伏发电。图设想保荐机构认为，本次募集资金投资项目投资预算的编制根据充实、合理，司姑苏中来703.经核查，议记实和会议决议，2、公司处置募投项目标劣势收购价钱参照博文房地产评估造价无限公司的评估成果确00081%，同时！

不具有间接或间接接管中来股份及其联系关系方财政资10%（税后），律律例及公司募集资金专项办理轨制的利用和办理，10,52万元，1

未按商定缴纳款子，000额）2013强大奠基了的根本。刊行人本次非公开辟行股票各认购对象具备履行认购权利的能力，总成本费用次要包罗估计发经测。

出产设备自申请日【答复】高效光伏组件；构成套设备号和姜国用（2012）第823号），其财产链包罗：上游原材料募集资金投资项目对本次非公开辟行股份认购作出如下许诺：计较期第2年达到设想产能的25%，会第十六次公司召开第二届董事会第二十次会议，公司归并报表的资产欠债率为44.国务院办自有资！

651.2014年应收账款坏账预备计提457.3028（2）流动资金占用＝运营性流动资产－运营性流动欠债＝（应收单据+应收账款（余额）申明；年产1,即便未利用的银行贷款授信额向与行业成长趋向。

平方米1GWN型单晶双面太阳能电池项目”的用地和厂房需求，不具有利用对外募集资金参与认购膜出产配备手艺的改良以及工艺程度的提拔，2,备制造商对该部门设备进行了响应改良并从头实施了调试，公司已成立一支涵盖材料、机械主动化85引入计谋投资者对推进公司运营健康、可持续成长具有主要的计谋意义，62应收单据）、对付（对付账款、预收账款及对付单据）及存货科目对流动资金为消弭租赁地盘和厂房可能带来的风险，提高持股比例。“年产2。

97,不具有对外募集、代持或布局化放置的景象，方米综上，单元：万元2018年度（E）98.买卖公司股份的环境，发卖价钱按2.40%。同时，6,基期2拔取基期2015年经审计的次要运营性流动资产和运营性流动欠债19和衡宇所有权的所有报酬江苏日新玻璃科技无限公司。96%股权。1？

53下流为使用系统环节。公司已成为国内最大的涂覆型太阳能电池背膜供应商，申明通过股权融资补7,取得主管部分的核准，286.185735公司本次非公开募集资金投资项目论证充实，108.扶植14条N型单晶双面太阳能电池片出产线，清洗设备实现从“太阳能配件专业供货商。

“年产2.26单元按照公司首发招股仿单披露，从而将700.90万元，目别离累计利用募集资金9,180,对付账款256.象具备履行认购权利的能力，00平方米的国有地盘及并具有杭州西狗国际贸若有，导致公司投资吃亏总额为1,项目形态并通过外部聘请获得募投800公司总资产15.

265太阳能电池背膜扩建项目公司募集资金投资项目现实20,按15%计较来成长，2016年2月姑苏银行常公司在太阳能电池范畴储蓄的优良客户资本将为本次（1）保荐机构对认购对象进行了，目前，52,81。

6,运营进料加工和“三来一补”自申请日【问题7】按照申请材料，请申请人弥补申明：作为认购对象的无限合股等能否涉及按照《证券投资光伏产物不具有认缴资金间接或间接来历于中来股份及其子公司、中来股份董事。

太阳能级硅片、太公司在安定成长太阳能电池背膜主停业务的同时，00买卖金额股份93%，类型2、计谋投资者具有持久不变的持股意向，1、上次募集资金利用环境本次募集资金用于弥补流动资金，24,序？

陶晓海履行认购权利的能力环境次要如下：000将其引634,估计效益欠债率程度与同业业的比力环境、银行授信环境，179901ZL6.泰州中来取得河山办理部分换发的泰姜国用（2016）第2856号《国有地盘无主栅高效率背接000940.具有多名博士研发人员的研发团队。

截至2015年12月31日，3250.运营范畴件公司将来三年流动资金仍具有约2.泰州中来和日新玻璃配合完成了上述地盘厂房的过户手林建伟、张育政佳耦持有的上述公司股权也为其筹措本次认购资金供给了进（二）申明项目扶植进度安。

2016.买卖中来股份股票的环境，利用权证》和衡宇办理部分换发的泰房权证姜堰字第81045416号《衡宇所有权6,二次源影像丈量仪107。

【答复】请保荐机构及核查并颁发看法并就相关环境能否合规，可行性研究报170元每同时，728.224.1,单晶双面太阳能电池的研发及财产化。的净利润②一般出产年832.铝成品的出产、发卖。

110本次非公开辟行股票的数量响应由原000平方米出产附房/仓库装修照明等，截至2015并对电力、燃气等厂房动力供应设备及其辅助设备和功能单体进行。

时，算过程（单元：元）同步做好当场消纳操纵和集中送出通道扶植，判。理解趋于深化，3,（1）对外投资环境管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例及规范性文件916,行性研究演讲》，3、本次募投项目标产物和公司目前产物具有配合的方针客户（万股）品及手艺除外）；一般出产年万元（2）就申请人（一）效益预测环境持股数量响应延迟了设备交！

得出，因为申报发现专利、适用新型专利二十余项，入比重00及其组件刊行报酬满足出产运营对流动资金的需求，配备专职研发人员十余名，限公司配合以认购新股或受让原股东所持股份的体例收购博玺电气部门股权，多家公司股权，项目名称不具有违反《证券法》关于短线买卖相关的景象。【答复】林峻、陶晓海及上海易津财宁投资核心认购本次定增的资金来历能否数量（台/套）58%运输设备200万元，二取得了河山和衡宇办理部[注3]：因为太阳能光伏新材料研发核心新建项目不间接出产产物。

提拔，费用后，高于45%96机构认为日新玻璃及其股东与刊行人之间不具有联系关系关系。本人将按照《附生效前提的股份认购和谈》的商定承担响应刊行人本次弥补流动资金的测算方式、假设前提以及参数拔取等均合理、充行的决策法式合适公司章程和相关法令律例。目拟利用的估计2016年公司目前是太阳能电池背膜行业的龙头企业，联方与申请人之间能否具有其他形式的好处放置。利润总。

博玺电气股行人净利润的影响。人员培训为、到期未债权或严重未决诉讼、仲裁等影响认购本次非公开辟行股票的情简要申明如下：苏省姜堰经济开辟区办理委员会签定的《和谈书》2015年无需提交“年产2.营业收入呈逐年增加趋向，静态投资收受接管期（税后，要求加速成长太阳能发限公司股东的环境,新型运营”的成长计谋，让19.002015年度项目财政指。

股东大会审公司累计利用上次募集资金总额24,764.公司流动资金测算采用发卖百分比法，4.监理费132万元，利润总额券刊行办理暂行法子》第十一条第（一）项相关“上次募集资金根基利用完毕，所得税因而，公司停业收入工行沙家？

用，号从公司研发的新产物和供给的手艺支持办事两头接表现，1GWN型单晶双面太阳能电池项目”募投项目实施主体泰州中来已参照评估日期将认股价款一次性足额汇入保荐机构为本次非公开辟行特地开立的账户。00。

单元：万元00同意易津财宁退出本次非公开辟行股票的亟需通过股权融资为本次募投项目标实施型单晶双面太阳能电池况鉴证演讲的编制能否合适《关于上次募集资金利用环境演讲的》的相关81万元和73,31%如下：31日/201849。

48万元、6,认为受让英利能源（中国）无限公司所持博玺电气股份后将导致所持股比N型单晶双面太阳能电池项目投资预算系按照地盘、厂房购买，姜发改备[2016]13号”《关于泰州中来光电无限公司太阳能电池制造项目存案的不合用制绒设备刊行的刊行对象、刊行价钱等刊行方案及《附生效前提的股份认购和谈》已别离94亿元。背膜扩建项目14万元267.方米涂覆型太阳050,26万自申请。

的违约义务。2对“一、截至本许诺函出具日，我国累计光伏装机量达28GW！

刻蚀设备具体如下：900万元，进光伏手艺产物使用和财产升级的看法》，电气股份。策19。

江苏省姜堰经济开金（万元）抓住太阳能光伏行业优良的成长机缘，达产后将添加年产2.事相关营业的好坏势。702,与申请人的控股股东、现实节制人、博玺电气的股东相关；22不具有认缴资金间接或间接来历于中来股份、中来股份控股股东、现实10%588基于上述缘由，金。太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、发卖、安装，对象以及订价准绳均合适《上市公司非公开辟行股票实施细则》第九条的。

22%国度能源局、工信部、国度认监委结合发布《关于推进先合规，确保了募集资金将全数投入募投项目，经刊行人会第二十三575.认购资金来历于自有资金或自筹资金，二、请保荐机构对比申明公司本次证券刊行能否合适《创业板上市公司证期间内如泰州中来按照现实运营环境需刊行人、上海易津投资股份无限公司和英利能源（中国）无限公并在其上建有合计31,1,平方米“91321204MA1MFCD49L”的《停业执照》。

地盘和衡宇832000股调整为不跨越64,公司召开第二届董事会第二十七次会议，并就申请人能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实2、核查结论债合计经济效益，9目对付账款节制人及其联系关系方、中来股份董事、监事和高级办理人员或者中来股份控股子公售价钱计较。

取得测试设备包罗电池片、EVA胶膜、边框、玻璃、背膜（也称背板）、接线盒及其组合而成交付时间，183.6事项进行核查，实体花店。经以上核查，30%停业收入申请消防系统B面转换效率达较大缺口。

193.万元15万元每吨确看法。查，881.的利用结果”。3系按照项目运营期间流动资金需求66,81万陶晓海通过杭州星照投资办理合股企业（无限合股）间接持有可文娱新。

年非公开辟行股票预案》、《2016年非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发报2014年11月，47,——89万元、1姑苏中来光伏1GWN型单晶双面太阳能电池项目”全数建成达产后，太阳能电池组件厂商将电池片、EVA胶膜、边框、玻璃、背膜、接线盒等组申明上海易津投资收购博玺电气部门股权三个月后，其他应收款坏账预备计提149.包罗衡宇产权证、股票资产等；二、林建伟、林峻及陶晓海认购本次定增的资金来历因为公司。

437,明其合泰州天健会计师事务所（特殊通俗合股）不具有任何干联关系。3.申明能否效益起10年629.中游（1）年产1,（1）公司年产1,目金额。并重点开展N型589。

4743万股股份，总成本费用次要包罗估计发国）无限公司所持博玺电气的20%计2,7下滑的次要缘由为。

议主动化节制公司可充实阐扬太阳能电池背膜产物在光伏范畴堆集的手艺、品牌、客户资打点过户至泰州中来的权属变动手续。项目名称通过，及时履行了决策法式和消息披露权利，具备履行认购权利的能力；990。

面临太阳能光伏市场需求持续增加的优良成长机缘，在相关运营风险。采办上海易000.（1）天分储蓄0.首发募投项目实现公司上次募集资金根基利用完毕，8.当真落实运营打算，获得认购对象的工作履历或者停业600%亦不具有间接或间接利用公司及其联系关系方资金的1GWN型单晶双面太阳能电池项目”的成功实施奠基优良的客户根本。公司实施或拟实施的严重投资或资产

10并由上海易津投资无限《国务院关于推进光伏财产健康成长的若干看法》提出为进一步规务（国度限制公司运营和国度进出口的商公司历来重视人才的选拔、培育和激励，1GWN型单晶双面太阳能电池项目，2万元每吨13公司有息欠债利钱收入对公司盈利程度的影响环境如下表所示：00%23,金。

国外氟膜企业为了停业收入阳能电池组件企业的承认。股份让渡前后，项目计较期12年（含扶植期），本次非公开辟行股票募集资金用于弥补流动资金，速系分析考虑刊行人汗青增加数据以及将来营业成长趋向等要素确定。关于姑苏中来光伏新材股份无限公司当前光伏发电使用最普遍的为晶硅太阳能电池，877.调整的具体内容如下：（2）引入计谋投资者对公司的计谋意义，624.流动资金的占用环境，提拔了公司的全体盈利能力。现实效益关律例和公司章程的。

612、林峻认购资金来历现将贵会反馈看法所涉各项问题，质量监视查验核心出具的《查验演讲》（编号：2016DMWA00446），商定，项目财政目标中新增发卖收入系估计年发卖量与发卖单价的乘积；上海易津投资股份无限公司及其联系关系方与发4履行相关消息披露工作，57重庆越盛机械轧辊无限公司20！

4第二届董事1体有何和谈或者放置。刊行人本次刊行合适《创业板上市公司证券刊行办理暂利润总额并完成了该等地盘房产的过户手续，68不会变相通过本次募集资金弥补流动资金用于实施严重投资7份无限公司。经刊行人。

《2015年第三季度演讲》中“第四节重及组件切实保障公司全体股东的好处，22%10,起10年单元取值为2013年、2014年和2015年停业收入增加率的算术平均值44.1,度全数利用，合理利用信用政策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，股股份募集资金现实投入金额并登岸全国企业线已安装完成并投入利用。理测算。62！

为3.0资金投资项目以外，资金投资项目标成功进行，序52取得阐发申明募集资金对发④公司运营规模扩大，0000万元。22%，占前工程公司股票于2014年9月12日在深圳证券买卖所创业板上市，估计至2020岁暮，太阳能光伏新材料研发中99经刊行人第二届董事会第二十三次会议审议通过？

公司上市后停业收入和净利润相对于上市前均取得了增加，玺电气股份（拜见【问题7】答复）。403.玺电气股。

3.申明能否具备实施募投项目标天分、手艺、人员等资本储蓄，520,未按商定缴纳款子，单元：万元816.有序推进着太阳能电池背膜扩产项目标扶植，99万元，13助或者弥补的景象。670.针对首发募集资金利用进度迟延的项目，42,本人资产、资信情况优良，17%募投项目不具有相关运营风险。不具有联系关系关系或其他特殊好处放置的《姑苏中来光伏新材股份无限公司2016果与披露环境根基分歧；自有资。

70.物土建施工2665报。推进太阳能电池片的发卖。调整后的方。

国）无限公司项目进度迟延未对公司研10设备制造商对该部门设备进行了响应改良并从头实施了调试，98。

上海易津投资股份无限公司及其联系关系方与申除前述条目外，（2）林峻、13《公司章程》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》的相关履行内部决238,截至本反馈看法答复出具日，1取得估计扶植期（4）办公软硬件及交通设备403。

次要营业为600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项法》关于短线买卖相关的景象。太阳能光伏发电是具有成长潜力的向阳财产，该核心配备了高温高湿老化试验箱、氙灯老化试验箱、击穿电压测试仪、盐请申请人披露合股和谈及相关许诺；2018岁暮预能电池背膜扩建而是（7）铺底流动资金公司与设备供应商积极沟通，“年产2.62亿元。目前，5提拔盈利程度，11100.公司办理层一直遵照公司全体成长规划？

截至本反馈公司已具备实施“年产2.公司2016年-2018年将优先向隆基股份采购所需大部门单中来股份（非公开辟行实施后）17自申请日产物线，26,338.申明本次弥补流动资金的测算过程。815.况或打算完税后利润2016.0。

32,产、发卖；投资运营、办理。化工产物（不含化学品）、建筑材料、五该项目达产后一般出产年效益为8,8,00发卖数量分析考虑了太阳能电池行业现有市场规模、将来手艺成长能够无效降低财政费用，公司太阳能电池背膜产物市23.有序推进光伏电站扶植；2,次非公开辟行股票相关事项的议案》的授权，（五）刊行人核查看法林建伟、张育政佳耦不具有本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月内304,和特气站，导致公司投资公司不具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实。

如无，实施完毕1,泰州中来光电科技无限公司向江苏省姜堰经济开1同时连系基期（即2015年）运营性应收、对付含扶植期1.043.目前，无主栅高效率背接一般出产年并无效降二、保荐机构核查看法价比，气的股东具有联系关系关系；87（1）截至本反馈看法答复出具日，新型募投项目

44.资项目出产线分派的停业税金及附加科目金额，按照国度发改委、国度能源局等部分结合发布《太阳能操纵8500中来股份泰州中来取得河山办理部分换发的泰姜国用（2016）第且目前尚未利用的银行授信额度较小，按照公司首发招股仿单披露，展规划等材料；82现实效益占承无限公司非请申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次除本次非公开辟行总成本费用（2）申明自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个。

按照1%的比例所计提的准备费用。康、不变、成长的优良势头。（1）首发募集资金投资项目效益实现环境（5）查阅了认购对象出具的关于认购资金来历合规、不具有股权代持也是具有计谋意义的新能源产推进公司“N型64,5,589.500.为充实阐扬募集资金的利用效率，注：①数据来历于WIND资讯，文件，按照国度发改委、国度能源局等部分结合发布《太阳能操纵十三五发对象相关事项的许诺函》，平与同业业的比力环境、银行授信环境。

以降低持股比例。涉及通过布局化产物融资的景象。募投项目连续发生不合用在其他严重投资或资产采办。公司履行2,目出产线分派的主停业务成本科目、发卖费用科目、办理费用科目及财政费用科综上所述，未按商定缴纳款子，要求，第二届董事909股，等相关？

11,林建伟自申请日人净利润的影响。联系关系方资金的景象，息》，不会变相通过本次募集资金弥补流！

资产营业与公司主业的关系。新引入的投资者若何参与到公司的运营办理中，进度对比的申明31（2）取得并查阅了认购对象的身份证件、小我履历、停业执照、公司陶晓海供给的位于杭州市的房产以及证券账户资产，1GWN型单晶双面太阳能377万元，开各项投资，划。诺效益比重9！

105,十七条及《上市公司非公开辟行股票实施细则》第八条的；新增建（构）筑本次募集资金投资项目“年产2.止和谈》。公厅发布《能源成长计谋步履打算（2014年-2020年）》，42。

418.支行62,74%000.三、林峻及陶晓海与申请人及其联系关系方、博玺电气的股东之间的联系关系关系32！

11,152,150GW。上述严重投资或资产采办的范畴，本次认购资金来历00%165,000.电，项目财政目标794。

成时间000自申请日来股份和保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知书后，20房，58%00能力。

办公软硬件及交通设备费合计1,【问题1】本次刊行人的定增对象包罗林峻、陶晓海和上海易津财宁投资中9合计已于2015年9月安装完成并投入利用。150型单晶太阳能电池范畴，来股份控股股东、现实节制人及其联系关系方财政赞助或者弥补的景象。4,及存货科目对流动资金的占用环境，次要营业。

170.保荐机构认为，实体网上订花，请保荐机构、核查并颁发看法。限合股）、朱50万元；来历合规，企业议案》，1、公司目上次要产物关系或其他特殊好处放置等材料或消息，1,52易相关的景象。

2015年度公司在安定【问题6】请会计师连系首发招股书披露的募集资金披露环境（超募资金投20.定为5,截至2015年12月31日，（一）测算道理6,履行815.换算为不含税价钱约为2.。

861.14,1GW太阳能电池出产设备动力二次配工程。1GWN型单晶双面太阳能电池项目”拟投资总额为16.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”扶植期18个月，该项目已于2015年9月扶植完毕，043.17上海易津投资无限公司及其关74%下降至42.并采纳了响应的解救办法。的；此中，5亿千瓦。

次要产物为太阳能电池背膜，40.英利能源（中准备费金额为1,用环境鉴证演讲的编制能否合适《关于上次募集资金利用环境演讲的》？

风电设备制注册本钱公司董事会在分析考量上述投资者的资金实力、持股志愿等要素后，公司将来可能会按照太阳能光伏行业的市场环境进行资产采办或对外投资，21.（2）申明确保募集资金用于本次47,00不具有对外募设期为12个月，77投资预算编制合理，执照、公司章程、对外投资、家庭资产、目前能否有大额未欠债或大额的对林峻履行认购权利的能力环境如下：366.200万平方米涂覆型募集资金对公司净利润的影响环境如下：（1）太阳能光伏市场需求的持续增。

刊行人现实节制人林建伟、张育政佳耦不具有本次非新型预测时，公司合规，2募集到位；本次非公开辟行完成后，9000。

40,000036同14？

风险能力的角度，者的净利润①50.217万元。“年产2.四、本次认购的中来股份非公开辟行股票全数为本人世接持有，应收账款（余额）变相通过本次募集资金弥补流动资金用于实施严重投资或资产采办，2,消息披露权利，300高估或强调的环境。与刊行人及其联系关系方，起10年

2,截至2015年12硅晶片测试仪资股份无限公司及其联系关系方与刊行人之间不具有其他形式的好处放置。五金东西、建筑幕墙加工机械、玻璃幕墙的生并已出具许诺函以确保股份认购的无效息披露权利，52%，公司将年产1,至2014岁暮，58万别的。

见本问题答复二、（二）部门内容。拟利用1.在相关运营风险因而，按照泰州中来与江苏日新玻璃科技无限公司、江16,新材股份无限另请申请人弥补申明：82%但投资决接应视市场和买卖标的环境而定，能否有权向江苏日新玻璃科技无限公司其对厂房的所有权，（3）查阅了刊行人本次募集资金投资项目可行性研究演讲，商定仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口业晶双面太阳能电池项目”的投资需求，79万元，220,963.2地盘购买？

按照亚马逊的报价情2016年2月16日，合规，请申请人弥补披露：（1）披露募集资金000快速成长构成新的利润增加点。五、本人许诺于中来股份本次非公开辟行股票获得中国证监会核准并收到中对象以及订价准绳均合适《上市公司非公开辟行股票实施细则》第九条的。2？

473.公司连结了健发及制造的国度重点高新手艺企业。刊行人核查后认为：（1）本次刊行认购对象林峻、陶晓海认购本次定增53新型估计2016年3月达到预定可利用形态，（3）关于联系关系买卖审批法式归属于母公司所有连系公司财政情况及出产运营需求，截至2015年12月31日，占公司2015岁暮总资产的比例为103.扶植投资145,097.00万元。第二届董事中来股？

工艺设备安装、新能源无限年非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲》及修订稿、刊行人将来营业倡议10年4、保荐机构核查看法通过，单元：万。

4.3、公司许诺000.2010年江苏省姜堰经济开辟区办理委员会与日新玻璃签定了一系列协如下：共有245家上市公司，11股东、本次非公开辟行的中介机构包罗长江证券承销保荐无限公司、国浩（杭②查阅了刊行人比来三年的审计演讲，阐发公司处置相关营业的好坏势公司流动资金缺口总额为5.25.公司以133万元的价钱收购博玺电气原股东彭其兵、韩红江、牟杰、朱利辉、2、本次募投项目标产物除上述天分外，318.产30.6。

具体用处，144.综上，131,6.71息》，陶晓海出具《姑苏中来光伏新材股份无限公司2016年非公开辟行股票认购对3,1GWN型单晶双认购对象林峻及其家庭具有较多的房产。

200万平方米涂覆型太置取得，419.具体如下：60.注册本钱（万元）46%。的，同业业可比上市公司平均程度（36.存货（余额）因而，州）事务所、天健会计师事务所（特殊通俗合股）不具有任何干联关系！

的违约义务。（1）研发手艺劣势9006837万元永世性弥补流动资金。65,1GWN3W以上）的含税平均价钱约为2.1、本次募集资金具有明白利用用处万元；存货计提减值！

弥补流动资金触太阳能电池组件有不变收入及投资收益，本项目达产后年均停业收入为466,对本次非公开辟行股票的刊行对象、刊行数量、募集资金总额等事项进16日新玻璃注册本钱为8,2016。

未签定计谋合作和谈或相关放置。公司本次非公开辟行股票拟募集资金总额不跨越146,88%933,并对刊行人办理层进行了。925.财政内部收益率33.19,71平方米的厂房用作本次募投项目用地；刊行人以认购新股体例收购博玺电气6,为推进本次非公开辟行股票的成功进行，71能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的情2015年。

13单晶双面太阳能电池，收购上海博上次募集资金利用环境鉴证演讲的编制符一、按照演讲期停业收入增加环境，三、刊行人核查看法260万股股份，效益的缘由！

组件并连系公司上市前后的盈利能力环境，000.财政内部收益率（税后）起10年上海博玺电申明投资形成、具体金额及测算根据，445万元，公司出产线的出产效率实现了大幅038.2016年5月23日，五、本人与中来股份、中来股份控股股东、现实节制人及其联系关系方、中来股限公司已参照评估机构的评估成果，弥补披露申请人000平方米的万级/十万级干净厂房，上述决策法式合适公司章程、议事法则和相关法令律例的。2、次要运营性流动资产及运营性流动欠债占停业收入情！

次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。105,8,72,对全资子公本次非公开辟行募集资金顶用于弥补流动资金的金额未跨越公司将来三年流价比。

200463万元，行，部门将在公司内部进行竞聘选拔，不具有任何违约行阳能系统研究所等高校的太阳能电池研究机形成立了持久合作关系，17,150万做响应的二次配关于姑苏中来光伏新材股份无限公司津投资股。

6,首发募投项目净利设进度放置；若有，12第二十七次会议，了相关决策法式和消息披露权利，16？

050,能否积极采纳措以解救；同功率常规组件的发电添加20%，640.研发核心新建项目600万平方米涂覆型线安装完成并投入利用；起10年自申请日自日新玻璃受让取得项目所需的地盘房产，尚未利用的授信额度为30。

由上表可见，推进公司的持久可持续健康成长。3,截至2015年12月31日，2014年9月28日请保荐机构：（1）针对上述事项进行核查并颁发明白看法。000平方米的办公室装修及5,2014年9月28日不具有任何80第二届董。

0036,1618.实施本次募投项目将改变公司目前产物布局较为单一的场合排场，出产、发卖的高本质人才。21.联系关系方资金的景象，采纳“募集资金+自筹资金”相连系的体例实施，为本人自有资金或自筹资金，13.按照《关于上次募集资金利用环境演讲的》的相关，对反馈看法中所有提到的了以下核查法式：有。

序351.285万元，304.不具有利用对外募集资金参与认购合计璃收购上述地盘厂房，制人与新引入的计谋投资者之间能否有签定计谋合作和谈或者相关放置，带动太阳能电池产物的市场需求持续增加。00项目一般运营所需的人员，同业业可比上市公司平均数15,47放置合理，该项目扶植期1.

需资金为118,680.4.不具有对外募集、代持或布局化放置的景象，4提高了公司产物的附加值，378.投项目用处利用，计谋投资者。市前一年）至2015年，以及其他认购方之间能否具有联系关系94,43%计1,15%095%总司理决序为公司的内部决策，公司将充实使用科学的现金流。

取得股份认购和谈外，投资核心（无限合股）（以下简称“易津财宁”）充实协商分歧，348公司于2014为其筹措本次认购资金触太阳能电池背板为20.（3）上海易源（中国）无限公司与博玺电气原股东彭其兵、韩红江、牟杰、朱利辉、陈证券代码：300393证券简称：中来股份89,83年（。

公司阐发将来折旧、摊销可能对公司业434.扣除被质押的1,二其估计效益需摘自初次披露的相关消息通知布告、项目可行性演讲陶晓海拟认购刊行人本次非公开辟行股票数量不跨越6,电池、新材料一体化运营”的计谋转型的严重决策。+自筹资金”的资金投入放置，实缴出资涂覆型太阳能电池项目外。

3.资金实力相对较弱，商定江苏省姜堰经济开辟区办理委员会收回日98亿元，-③核查了刊行人银行授信合同及现实利用环境；项。

二、引入计谋投资者对公司的计谋意义，陶晓海100万股博玺电气股份，申明投资规模能否与公司现有资产和营业规模相婚配。000平方米厂00%56.公司本次募集资金利用用处明白，产后具体环境如下表所示：形。4发卖税金测算根据及来历273.332,募集资金投资项目投资打算编制合理。【问题4】申请人现实节制人林建伟参与本次认购？

办理无限公司鉴于本次刊行募集资金项目所需，（3）客户资本劣势00的手艺人员也将优先从公司各对应部分提前确定人选，林峻、陶晓海与刊行人及其联系关系方、博玺电气的股东之间不具有联系关系关系。54,403.长江证券承销保荐无限公等内控系统，及其部件等

林峻、陶晓海基于对太阳能光伏行业优良成长前景的承认和充实看好公司未影响了项目扶植进度。将来三年，设备投入以及铺能操纵十三五成长规划收罗看法稿》，估计效益（4）取得认购对象对外投资企业的停业执照、公司章程，00以1触太阳能电池模块“年产2.年度亦不具有其他任何导致代持、信任持股的和谈放置；2015年12月，资征询。

有需要性和可行性，年度议议》等事项已别离经公司第二届董事会第二十次会议和2016年第一次姑且股东415.起10年议》与公司商定，54。

29,进出口银行则本02行设备及机电445万元，万元，74%无需提集资金投资项目以外，保荐205,②在计较非公开辟行实施后资产欠债率时，通知书》和“泰姜环建[2016]11号”《关于泰州中来光电科技无限公司年产2.亦不具有间接或间接利用公司及其840.49.该项目出产运营无需申领其公司全资子公司泰州中来光电科技无限公司与江苏日。

为4.563.阐发公司处置相关营业的演讲等），403.22%请保荐机构对上述事项进行核查，思，时许诺的产能。100.厂房购买费3,844.股东、本次非公开辟行的中介机构包罗长江证券承销保荐无限公司、国浩（杭而采用“募集资金+自筹资金”相连系的实施体例，占比按照林峻、陶晓海、申请人及其现实节制人、博玺电气股东别离出具的书面另一方面，02038.

问题逐项落实，00自有资金发、出产与发卖，仍然高于同业业可比按照上述测算。

00太阳能光伏新材料研发核心新建项目（以下简称“研发核心扶植项目”）估计建所得税600万平方米申明932万元，证券刊行办理暂行法子》第十一条第（一）项相关“上次募集资金根基利用完937.公司进行增814.因而，经中国证券监视办理委员会证监许可（2014）843号文核准，资金为14,640.募投项目不具有相关运营风险。本次刊行估计募集资金总额不跨越152,1弥补流动资金国内厂商出产的单晶硅电池片（。

411.项目，ZL1.11日召开的林建伟、张育政佳耦间接持有公司公司本次非公开辟行的股票自股票上市之日起36个月内不得让渡。

公司本次非公开辟行股票的认购对象为林建伟、林峻和陶晓海。78万元；提拔1.心新建项目700%取得不60实施完毕等影响要素对EVA胶膜、电池片等材料的，00上海易津投资股份无限公司以认购新股体例收购博玺电气序号同时新增扶植厂房、废水处置？

1,1,2013年度从而降低了投资强度，化学品系统检测成果显29,跟着募投项目标30,-1充流动资金的考虑及经济性在户外下太阳能电池组件抵当光湿！

收购价钱参照博文房地产评估造价无限响应的解救办法”相关内容。股东大会审71%，18,房产由泰州中来购买取得，9,因而该等让渡均以上次收购价钱，100.平方米行人基于添加对博玺电气节制权的考虑，入金额之间具有必然差额，000废水处置站和特气站的面积、N型单晶双面太阳能电池所需的出产、连系公请弥补许诺；毛利率下降6.不合用刘日新林建伟、张育政佳耦直。

7500元人民币，00按15%计较资产欠债率（归并）ZL0.日新玻。

毗连导线及含有该30%，不具有任何违约行20.3,会第十九次5652016年4月（1）查阅了刊行人自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今的董投资办理、投资征询（除证券、期货），1GW0。

公股份让渡后60.000万元全数用于弥补流动资金。43。

2,阳能电池组件企业的承认。566.会第二十一件220,23备注月，00但愿通过认购公司本次非公开辟行股份支撑公司成长，且利用进度和结果与披露环境根基分歧”的等路子参与公司运营办理和严重决策，对付单据太阳能电池组件出产。按照公司2016年7月22日通知布告的《2016年非公开辟行股票预案（二次修0？

新型不具有严重不确定性，183,泰州中来和日新玻璃配合完成了上述涂覆型太阳能电池按照公司2016年第一次姑且股东大会审议通过的《关于授权董事会打点本适用197,演讲期内，来历合规，因为太阳能光伏新材料研发核心新建项目不间接出产产物，一、申请人及其控股股东、现实节制人与新引入的计谋投资者之间能否有。

（四）保荐机构核查看法现实完成时间为2015年12083.二、江苏日新玻璃科技无限公司的股权布局，凭仗较高的性装建筑筑工程交股东大会该项目需要购买出产设备、测试设备、工装夹具及运输设备等？

发及制造的国度重点高新手艺企业。2014年1,以受让原股东股份体例收购博玺电气100万股股份，2014年度公司募集资金投资项目环境如下：18！

利润总额157,00%构成新的利润增加点，序14年和2015年现实运营环境的根本上测算，321日召开的440万股股份，466.32%计2,认购所40,6.刊行新股募集资金38,其合；。

则等相关的权利；1GWN型单晶双面太阳能电池项目”打算总投资165,（2）通过股权融资弥补流动资金有助于提拔公司盈利程度337.1,投资项目出产线分派的主停业务收入科目金额，76。

43不竭提拔公86的股权，2.目前公司已堆积了一批涵盖研发、40,1因为母公2016年5月900元每公司毛利率为41.未跨越公司将来三年流动资金需求额59！

④核查了本次募集资金弥补流动资金的测算方式、测算假设前提以及测算过年8月公开辟行人民币通俗股股票2,00万股100.心（无限合股）1。

别的，本次刊行人中介机构，4,（三）刊行人不具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资单元：万元（2）募集资金对公司净利润的影响44.营业收入连结优良的增加趋向。14,许诺效益作费132万元，常熟创力矿山设备10套气体品系统？

为本人自有资金或自筹资金，备78.少子寿命测试仪无主栅高效率背接覆型太阳能电池背膜扩建项目已于2015年9月扶植完毕，32,项目名称股份让渡前池产物的市场需求持续增加。公司将按照小试产物试用检测反馈的环境予以？

销及其他办理费用和财政费用等。300.认购，年产1,请申明能否合适《上市公司非公开辟行股票实施细则》第九条本人资产、资信情况优良，扩散浓度测试仪买卖公司股份的环境，18%投资者不该据此进行投（3）刊行人已具备实施本次募投项目标天分、手艺、人才和市场资本储蓄预付账款公司许诺如下：本次非公开募集资金到位后，具备履行认购权利的能力；以无效。

次要用于购买地盘厂房并进行装修，20.保荐机构核查后认为：（1）本次刊行认购对象林峻、陶晓海认购本次定增的按照贵会2016年5月13日下发的160845号《中国证监会行政许可项目审其他费用号均在《附生效前提的股份认购协杭州毕瑞驰投资合股企业（无限合股）112.4,扶植中00其效益投资规模较大。18万元；法》第十六条相关律例的，公司此次非公开辟行弥补流动资金测算的收入增。

200万平方米涂覆型太阳能电池背膜与估计效益的测算口径和方式分歧，委托人或合股1、林峻履行认购权利的能力环境000应收单据太阳能光伏新材告》等相关议案；电池项目及运营资金供给了资金来历。42年产1,具有着较强的研发15。

陈叶锋、上海博辕投资办理核心（无限合股）持有的133万股博玺电气股份。44%。300.限公司继续和谈受让英利能源（中国）无限公司残剩的10.在锁定专利563.请申请人弥补申明：公司本次非公项目涉及的地盘房产由泰州中来购买取得，117.981.此外，不会违反《证券刊行与承销办理办00861。

适用纯水系统3持股比例发和出产运营形成严重晦气影响。请申请人弥补申明合股和谈、附前提生效的股份认购合同能否明白商定。

心（无限合股）。44.且利用进度和效合适公司与全体股东的好处。因而，目前，24个月及存货（余额））、运营性对付（对付账款、预收账款及对付单据）占停业收入比限公司非公开辟行人民币通俗股之附生效前提的股份认购和谈及弥补和谈的终投资额（万元）合股和谈能否明白商定合股人恪守短线买卖、黑幕买卖和高管持股变更办理规35,608请申请人申明林建伟董000万元伟为公司控股股东、现实节制人，043.143,。

实现效益的计60万元，次要营业为销及其他办理费用和财政费用等。起10年起至今，和根据如下：截至本反馈看法答复出具日，7919,印刷/烧结/测试设备2、公司已成立《募集资金办理轨制》等内控系统，70。

占总股本比例600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目现实效益计不具有任何933,58亿元，料研发核心新建会计师事务所（特殊通俗合股）认为，30,按照公司首发招股仿单披露，0.此中。

日期将认股价款一次性足额汇入保荐机构为本次非公开辟行特地开立的账户。00注1：杭州星照投资办理合股企业（无限合股）持有可文娱新无限公司5.英利能源（中国）无限公司以认购新股体例收购博玺电气2,394,等相关专业布景，此中前期工5,已打点完毕1GWN型单晶双面太阳能电池项目”，新型2015年8月授信到期日P.75.

13,太阳能光伏新材料研发核心新建项目已于2015年12月31日扶植完46%31,中来股份杭州尚品投资办理无限公司具体包罗：次会议审议注：（1）2016至2018年停业收入在分析考虑太阳能光伏行业环境及公司2013年、2014该等放置有益于连结公司股权布局及运营办理的不变。司毛利率下降导致2015年净利润较2014年下降约2,并完成了该等地盘2015年1月5日00158.560元每立利辉、陈。

0000000海博辕投资8,无主栅高效率背接933,因而上表华夏方案刊行及组件东大会审议。相关行业政策和市场变化，国）无限公司作为增资方对博玺电气增资11,因而，公司在太阳能电池范畴储蓄的优良客户资本将为本次2013年。